In un mondo in cui Harry Styles si è trasferito in Italia e gli One Direction non sono mai esistiti.
Una ragazza si iscrive ai casting di X-Factor, ma per via di un tranello della sua ex migliore amica, si ritrova esclusa alla fase dei bootcamp e costretta ad entrare in squadra con un affascinante ragazzo inglese per fare avverare il suo sogno più grande.
I due giovani scoprono così di essere perdutamente innamorati l'uno dall'altra, ma purtroppo saranno costretti a fare i conti con lo spietato mondo della musica e con i sentimenti che Morgan e Mika provano per loro.
Riusciranno i Two Directions a vincere X-Factor? E cosa più importante l'amore prevarrà su tutto?
Non vi resta che leggere per scoprirlo...

"-Quindi ricapitoliamo- disse Michael, passandosi una mano tra i ricci.
-Un frocio, un deficiente e uno sfigato. Che trio deprimente.-
I tre ragazzi sorrisero. Forse dopo anni di solitudine avevano trovato degli amici."
Chris Colfer, Michael Penniman e Adam Lambert sono tre emarginati sociali, gli "scarti" del Clovis East High School. Presi in giro per motivi diversi ma uniti da una cosa sola: la solitudine. Si troveranno in punizione e, in un paio d'ore, riusciranno ad aprirsi come mai con nessuno e a trovare degli amici.
Forse essere degli sfigati non è poi tanto male.