Merlin deve fare la drag queen per vivere. Una sera, un ricco Artù, possessore di un'azienda pubblicitaria, lo vede senza pailette, lustrini e quant'altro. E si invaghisce immediatamente di lui... Purtroppo, però, la società omofoba e il quartiere dove vive Merlin, pieno di vicini omofobi e violenti, ne farà passare alla nostra 'Lady Magic' di cotte e di crude...