Le cronache di un mondo nascosto, insanguinato da una guerra che ha portato allo sterminio della maggior parte della popolazione fino a lasciare solo le razze che abitavano quella valle idilliaca: Lupi e Draghi. Due razze perennemente in guerra che si spartirono i territori. Ai Lupi sarebbero spettate le foreste del Nord e i Draghi avrebbero presidiato le montagne. Agli sgoccioli delle loro stirpi di sopravvissuti vennero creati due esseri simili e al contempo diversi: Seren, il sangue del Lupo, e William, il Cavalca-Draghi. Lei temeraria e libera fino al midollo, lui conquistatore e abile politico.
Saranno destinati a unirsi per far risorgere dalle ceneri la valle di Dosdran. Ci riuscirono, ma più tardi qualcosa andò storto, le loro anime unite si incrinarono, la protezione dai mondi esterni si sgretolò e i sovrani avidi delle ricchezze di quel regno entrarono e, il più furbo tra tutti, li ingannò, li vinse e uccise William.
Seren si nascose insieme agli Abitanti Originali, il Re Qalut fece sua quella terra e l'ultima azione da Sveglia della lupa fu una tomba per l'amato. Decisa a tornare per vendicarsi e cercare di riunire le loro anime, per riportarlo alla vita.