Alexei Phoenix è un ragazzino cupo e molto timido. La sua timidezza è per lui l'ostacolo più grande, causa della sua solitudine. Una terribile perdita lo porta sull'orlo della disperazione, finché, un giorno, incontra una persona che diventerà la più importante della sua vita. Annabelle Whitewolf. Grazie a lei e all'amore per la musica troverà la forza di combattere il dolore. Insieme, vivranno molte avventure, inseguendo un mistero che cercheranno di svelare a tutti i costi. Si tratta di un oggetto, donato ad Annabelle dal fratello di Alexei, uno strano orologio che sembra funzionare grazie alle emozioni di chi lo tiene.