New York City, American Ballet. Blaine Anderson e Kurt Hummel sono due ballerini classici dagli stili molto diversi: l'uno appassionato e impreciso, l'altro impeccabile e gelido. Si trovano da un giorno all'altro a concorrere per lo stesso ruolo, guidati da una delle più grandi étoile di tutti i tempi. La loro sarà una gara affannosa alla ricerca della perfezione? O vi sarà qualcos'altro ad aspettarli alla fine della strada?
Personaggi: Altri, Blaine Anderson, Elliott/ Starchild, Kurt Hummel, Sebastian Smythe