In una Tokyo moderna, gli esseri umani camminano ogni giorno accanto ai discendenti dei valorosi soldati. Circa due secoli prima, angeli e demoni scesero sulla Terra generando tramite comuni mortali, una nuova razza: gli eredi. Gli eredi possono presentare mutazioni fisiche, ma in definitiva hanno caratteristiche proprie degli angeli o dei demoni. Fatta eccezione per Mari, Mari è figlia di un angelo e di un demone, è la creatura più potente, destinata a vivere l'età adolescenziale in eterno. Quest'anno però, c'è una novità: la Scuola Superiore Tsunokao. Con l'aiuto di Naoko e Watanabe, riuscirà a sopravvivere al suo stesso esperimento?