A.D. 986, Scozia.
Il giovane monaco Nathair torna a Buanbroch con l'intenzione di ricostruire il monastero in cui è cresciuto. Si ritroverà, insieme con la giovane figlia del laird ed un costruttore squattrinato, a dover risolvere un mistero che attanaglia la valle del fiume Ness da un decennio.
ESTRATTO DAL PROLOGO:
"La maggior parte della gente che aveva trovato sul proprio cammino, era esattamente come lui: la carne era magra, ma era comunque meglio di niente, ed avrebbe placato la sua fame per un po'.
Il lupo, appena l'uomo superò il suo nascondiglio, andò sul sentiero infangato e con un balzo felino, saltò con tutto il proprio peso addosso al pellegrino, che prima di poter urlare aveva già azzannato.
Ed il sangue gli riempì la gola."