Sono passati 100 anni dall'esplosione nucleare che ha quasi sterminato il genere umano sulla terra. I sopravvissuti sono divisi in clan e piccoli villaggi primordiali, la loro è una lotta alla sopravvivenza contro le intemperie, le piogge e le nebbie acide ma soprattutto contro gli uomini della montagna e i mutaforma.

I mutaforma sono umani che hanno subito l'effetto delle radiazioni nucleari e che hanno sviluppato poteri sovrannaturali, difatti essi possono trasformarsi in feroci predatori: i lupi.

Molti di loro vivono da omega: sono stati estraniati dai loro villaggi perché considerati come una punizione divina ma, soprattutto, perché pericolosi. 

Sono pochi i branchi di mutaforma che riescono a sopravvivere: la maggior parte viene cacciata e uccisa.

Bellamy Blake è l'alpha di un numeroso branco di mutaforma nomadi, è un capo amato e rispettato dai suoi simili e temuto da chiunque abbia sentito parlare di lui.

Il suo branco è formato da lupi a lui fedeli, giovani e forti che si muovono in perfetto sincrono come l'ingranaggio di una macchina.