Storia a tema natalizio, tratta dallo speciale di Natale del manga e dell'anime con alcuni personali ritocchi: Lucy non è riuscita a trovare un regalo di Natale adeguato per Natsu e chiede aiuto ad Erza, che prova a farle capire una cosa importantissima – seppur con qualche incentivo particolare - che anche lei sperimenterà sulla propria pelle: durante la notte più magica dell’anno, nessun regalo materiale vale come l'amore e la presenza della persona amata!
Personaggi: Erza Scarlet, Gerard, Gerard/Erza, Gray Fullbuster, Natsu, Natsu/Lucy