Un anno dopo che l'Armageddon è stato annullato, Crowley e Aziraphale continuano la loro vita sulla Terra... ma qualcosa tormenta l'angelo.
Una profezia di William Blake, l'ultima prima che spirasse: sembra riferirsi all'amore tra un angelo e un demone, un amore che eviterà la guerra tra il Paradiso e l'Inferno.
Ma come può un angelo amare un demone?
Quando quattro streghe scagliano un potente incantesimo di lussuria contro Crowley, Aziraphale è obbligato a intervenire, e a prendersi cura del suo amico ora così vulnerabile.
Cosa significa la profezia di Blake? E cosa tramano le quattro streghe?
[CrowleyxAziraphale]
Personaggi: Aziraphale/Azraphel, Belzebù, Crowley, Gabriele, Nuovo personaggio