Grazia si trasferisce con suo padre in un'isola poco distante dalle coste del Portogallo, circondata dall'oceano Atlantico. a regnare sull'isola è il nonno della protagonista, affiancato dal principe Umberto, secondogenito del re e zio della nostra protagonista. La popolazione di questo luogo si vanta di essere propensa all'evoluzione dei costumi e della cultura, ma quando Grazia arriverà tutto il mondo si stravolgerà...