La periferia della Boston contemporanea viene sconvolta dagli omicidi di un folle killer che elimina le sue vittime ispirandosi alla letteratura fiabesca. A indagare sul caso vengono chiamati due amici di vecchia data: l’agente Vitalij Taylor, abile detective di origini russe del Ventiduesimo Distretto e Jean Etienne Garou, brillante investigatore francese dall’esuberante ed eccentrico carattere.
La loro intuitività verrà messa a dura prova dall’organizzazione minuziosa dell’assassino, il quale trascinerà i due collaboratori in un gioco tanto complesso da apparire quasi inarrestabile.
Il detective Taylor sarà impegnato su due fronti, dovendo sia indagare sul caso, sia effettuare una scelta importante nella sua vita privata.