Davanti agli occhi increduli di Zack, Franny e William il Nidorino si stava evolvendo.

Zack: Che cosa facciamo ora?

William: Dobbiamo difendere noi e questi Clefable...

Intanto il Nidorino si era evoluto in un Nidoking, un mostruoso pokemon con un corno in fronte.

Franny: A-Aiuto!

William: Bello!!! Aspetta fermo cosi! Perfetto! Ora ti farò un ritratto che...

Franny: NON E' IL MOMENTO!!!!

Il Nidoking sembrava in procinto di attaccare!

Zack: Ok! Vai Growlithe!

Il Growlithe di Zack si preparò per lo scontro.

Zack: Growlithe! Attacco Lanciafiamme! Ora!

Dalla bocca di Growlithe uscì una cascata di fuoco che stava per colpire Nidoking, ma lui con un balzo lo schivò.

Intanto i Clefairy stavano procedendo con la loro danza evolutiva.

ZacK: Growlithe! Attacco Rapido!

Ma L'attacco di Growlithe fu fermato dal Nidoking che con il suo attacco Testata aveva steso il pokemon cane.

Zack: Oh, no! Growlithe!

William: Ci penso io! Vai Mankey!

Dalla sfera-pokè di William uscì Mankey!

William: Mankey! DoppioCalcio!

Ma anche il Mankey di William subì lo stesso trattamento di Growlithe e fu subito sconfitto!!!

William: Mankey! Rientra! E' troppo forte!

Franny: ... è inutile attaccare... non possiamo fermarlo!

Intanto il Nidoking procedeva verso i ragazzi!

Zack: E' la fine!

Ma il Nidoking, prima di raggiungere i ragazzi, venne scaraventato via!

Zack: Chi è stato?

I tre ragazzi si voltarono e videro i Clefable riuniti contro il Nidoking!

William: I Clefable! Vogliono aiutarci!

Il Nidoking fece il suo attacco “Incornata” ma i Clefairy uniti fecero un super iper-raggio da stendere il Nidoking ed aprire un varco nella grotta.

Franny: Ehi! Guardate! Possiamo uscire da lì!

William: Si corriamo!

Cosi i tre ragazzi e Growlithe riuscirono ad uscire dalla grotta.

Zack: Wow! Ce la siamo vista brutta!

William: Già! :( Io non sono riuscito a disegnare nemmeno un pokemon!!! :( :(

Zack: Beh! Ti rifarai a Celestopoli! La nostra nuova tappa è lì!