Tempo fa l'essere chiamato Zelith ha messo su un gioco perverso, i cui partecipanti dovevano costantemente lottare per sopravvivere contro orrori e creature terribili, a volte anche tra loro e contro le terribili regole del Game Master, la più tremenda delle quali era la totale eliminazione dal corso dell'esistenza in caso di sconfitta.
Fortunatamente i giocatori si sono salvati tutti e, grazie a Skadi Anderson, sono potuti tornare a casa propria. Ma nessuno di loro ha dimenticato quei terribili momenti, né la crudele insofferenza di Zelith nei confronti della vita umana.
E Timothy Anderson, in particolare, ha sempre mantenuto viva la propria intenzione di vendicarsi...

In un luogo oltre l'umana comprensione, un essere trascendente cerca perennemente qualcosa che lo distolga dalla noia. E così, rivedendo le vicende di numerosi eroi e dei loro avversari, idea un gioco...