Seguito de L'Assedio. Dopo la sconfitta di Oberon, Lina, Gourry e Zelgadiss si sono fermati a Sailune, per aiutare a ristabilire la pace. Quando uno dei vassalli di Philionel si ribella e dichiara la propria indipendenza, la situazione precipita di nuovo e Lina e Gourry si trovano coinvolti in una lotta che all'apparenza non li riguarda e che invece si rivela essere molto personale.
Personaggi: Amelia, Gourry Gabriev, Lina Inverse, Philionel, Zelgadis Greywords