John è un reduce, il suo Regno ha perso la guerra e il suo villaggio natale è stato ceduto al Regno confinante. Dopo un lungo vagabondare arriva in un villaggio ai piedi di una foresta che tutti dicono essere maledetta e popolata da creature mostruose. John, credendo siano tutte superstizioni, decide di stabilirsi proprio nella foresta, ignaro che le creature esistano davvero. Tra di loro vi è Sherlock, che si dimostra fin da subito molto interessato all'umano.
Personaggi: John Watson, Lestrade, Mycroft Holmes, Quasi tutti, Sherlock Holmes