(Ispirata al capitolo 437 del manga, subito dopo la sconfitta di Avatar)
Dopo lo scioglimento di Fairy Tail, ogni membro della gilda intraprende la sua strada.
Lucy diventa una giornalista, Natsu va via per allenarsi e Gray va a vivere insieme a Juvia, condividendo con lei qualsiasi aspetto della propria vita, prima di incontrare Erza che lo fa infiltrare come membro di Avatar. Ma Erza stessa?! Di lei si sa molto poco... Qualche frase, qualche indizio, ma nulla di certo.
Con chi è stata durante quell'anno?!
Come si è ritrovata a collaborare con Gerard?!
Questa è una mia piccola idea su come mi piacerebbe fossero andate le cose...
Personaggi: Cobra, Erza Scarlet, Gerard, Gerard/Erza, Lucy Heartphilia, Meredy