Isabella è un licantropo ed ha vissuto tutta la sua vita nella riserva Quileute, insieme ai suoi simili. Ha accettato di essere vincolata a Jacob, legato a lei tramite imprinting, ed al branco, eppure, conoscere uno dei Cullen la porta ad interrogarsi sulla sua vita ed instilla il dubbio nel suo cuore. Finché Jake non lo scopre, e la ferisce così come le aveva giurato che non avrebbe mai fatto. In fuga dal branco, Isabella deve trovare il modo di gestire un ex fuori controllo, e la rete di bugie che ha costruito per nascondere il suo segreto al vampiro che ama.