Flashback 2 anni prima degli eventi narrati nella prima storia di Rafael. Rafael ha 12 anni.
Layla ha 12 anni.

I due sono in una villa.
La villa è alta cinque piani ed è magicamente nascosta in cima a un magazzino abbandonato. È costruito con enormi blocchi di calcare tinti di porpora e oro e finestre con telaio in acciaio e ferro con rune intorno. L'ingresso è un blocco di legno senza maniglie o pomelli e può essere aperto solo per magia. Non può essere visto dai comuni mortali e le barriere magiche tengono fuori parassiti, dei e mostri.
Il soffitto di cedro della Sala Grande davanti la cucina si arrampica su cinque piani ed è sorretto da pilastri di pietra di ossidiana e onice con rune e lettere ebraiche incisi su di essi. Tre di queste storie contengono balconi che si affacciano sulla Great Room. Le pareti sono decorate con uno strano assortimento di strumenti musicali e armi della storia medievale e . c'è un enorme camino in pietra e mattoni, abbastanza grande per parcheggiare un'auto, con una TV al plasma sopra la mensola del camino; è affiancato da due divani in pelle. C'è un tappeto gigante di pelle di serpente per terra. Al centro della Sala Grande c'è una statua in marmo nero dell'arcangelo michele con armatura dorata .
i due sono in una moderna cucina ipertecnologica e ad alta connessione e molto elegante in gotico europeo.

-Sai Rafael se non sopravvivi all'addestramento di base, non c'è modo di sopravvivere al viaggio dalla Dragon House alle basi del paradiso, nemmeno per vivere nelle santi città e non far parte della caserma.- Mormora Layla con fare freddo e duro e occhi scuri mentre poi continua seria -E francamente, perché dovresti arrivarci? Non è che sei nato lì e non hai completato alcun servizio per dimostrare che meriti di essere lì. Tutto muore è nella sua natura e per far parte del nostro esercito un nephilim dve dimostrare gloria e valore.-
Rafael è a disagio e deglutisce a fatica mentr e dice serio e cupo e teso -Senti cosa stai dicendo?-
Layla sorride in modo beffardo e sbilenco e con occhi maliziosi. mentre poi annuisce -Si. Sento ogni parola e prima che tu me lo chieda, no , non vedo nulla di sbagliato in questo.-
Rafael teso e cupo distoglie lo sguardo in modo nervoso, aggrottando le sopracciglia dice sbuffando in modo infantile - Questo....È crudele però....Follia.-
- No ti sbagli ragazzo. Questa non è follia. Questa è misericordia.- Dice Layla apatica e austera in modo duro e freddo. Tira fuori la bustina di tè verde alla lavanda aromatizzata con l'anello del suo timer, gettando la bustina sulla sua spalla. L'aria si sposta intorno, così evidente con il vapore che ne esce, e atterra perfettamente nel cestino. Qui poi continua fredda e dura con voce sibilante -Immagina cosa accadrebbe se fossero catturati dai mostri durante il viaggio. O dai pirati in guerra. Sarebbe lento e doloroso. In questo modo è veloce.-
- Forse si è veloce ma dimmi Layla è indolore?-Chiede Rafael curioso e sospettoso sempre nervoso e a disagio mentre spinge la tazza verso di lei. Avvolge le mani intorno alla tazza fumante. è caldo. Il che è buono. La mancanza di risposta di Layla che rimane silenziosa e gli occhi penetranti della ragazza lo fanno sentire fredda. Rafael ha distolto lo sguardo. Serio guarda la ragazza rilassato e cupo mentre continua -Non mi sarei mai aspettato che venissi da un posto del genere Layla. Vedi il valore in tutti solitamente. Non sei così spietata di solito.-
- E' vero. Lo faccio. Ma questo perché hanno già dato prova di sé.-Risponde Layla gelida e cordiale in modo educato semplicemente. Incrocia le braccia sul tavolo e sorride. Il suo sorriso sembra tetro e cupo agli occhi di Rafael. la ragazza non capisce il problema. -I ragazzi che hanno avuto pietà alla Dragon House non sono riusciti a mettersi alla prova. Erano deboli. Inutili. Non potevano piegarsi per usare i loro poteri, potevano a malapena usare una spada o un coltello o persino combattere con i pugni. Non meritavano di essere valutati. Ma voi ragazzi invece siete diversi. Sei diverso. Voi ragazzi siete speciali.-
Rafael si gratta la spalla e il braccio in modo nervoso e ansioso. deglutisce sinceramente spaventato. Rimane in silenzio perfettamente immobile e in silenzio. Rigido come la pietra. e freddo come ghiaccio. Il sorriso di Layla si allarga. E' cordiale mentre dice - L'hai fatto. E tutti nella mia nave si sono messi alla prova. I marines e i corsari, nephilim o no, non si presentano solo per il servizio. Potrebbero non andare alla Dragon House per l'addestramento, ma hanno la prova che valgono un posto nella nostra caserma o nella nostra nave. Perché non dovrei vedere il valore in qualcuno che ha già dimostrato di averlo?-
Rafael deglutisce pensieroso e nervoso. Non può rispondere a questo, si limita ad annuire debolmente e si porta la tazza alle labbra, con un pensiero molto chiaro nella sua testa. Non dovrebbe mai avere figli suoi. E non sarebbe mai stato solo con nessuno di suoi. Mai.