Parte idealmente collocata dopo l'episodio in cui nell'anime, serie I, compare Drocell. Tra paure e inquietudini eistenziali, tra sogni e incubi, la solitudine di Ciel si fa materializzazione del trauma della sua infanzia: il rapimento, le sevizie,gli abusi. Riuscirà Ciel ad abbandonare il timore di sé stesso e degli altri? (contiene spoiler del capitolo 39)