Dal primo capitolo:
"Aveva appena flirtato con un ragazzo che sembrava un dio greco. Un ragazzo che gli aveva preparato il pranzo migliore di sempre. Un ragazzo che era padre di un’adorabile e bellissima bambina.
Quando ci si metteva, il destino era proprio un bastardo"
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Kurt e Blaine si incontrano in un giorno qualunque al "La Bella Notte", un piccolo ristorante italiano a Brooklyn. Quel giorno qualunque cambierà la vita di entrambi, facendogli scoprire che a volte la felicità non è poi così lontana.

“Ma tu lo conosci meglio, sei già in vantaggio” puntualizza Kurt.
“Sì, ma tu sei meraviglioso.” Risponde Blaine con semplicità.
A Blaine e Kurt interessa lo stesso ragazzo.
Nasce una sorta di sfida amichevole che porterà a dei risvolti alquanto particolari...

Ventisette mo(n)di in cui Blaine e Sebastian si sarebbero potuti incontrare.
[Raccolta di AU Seblaine + altri personaggi]
#1 The Big Bang Theory AU [Nerd!Blaine + Popular!Sebastian]
#2 FamousSinger!Blaine + Fanboy!Sebastian
#3 Stripper!Sebastian + Bashful!Blaine
#4 Historical AU
#5 Bodyswitch AU
#6 Doctor!Blaine + Patient!Sebastian
#7 Star Wars AU
#8 Les Miserables AU
#9 Spies AU
#10 Supernatural AU [Demon!Sebastian + Hunter!Blaine]
#11 Doctor Who Crossover (11th Doctor)
#12 Hogwarts!AU

Anni '30. Broadway.
dal testo:
14 Gennaio 1947 Westerville, Tenuta Smythe
Carissimo,
è stato un piacere ricevere la tua lettera.
Devo dire che il tuo desiderio di conoscere la mia storia mi stupisce e, in un certo senso, mi onora. Hai ragione, la mia vita è stata …interessante.
Ho sempre amato immaginarla come un musical! Sicuramente c’è stata molta musica…
E come tutti i migliori musical, questa storia parla d’amore.
Hai mai conosciuto l’amore, quello vero?
Io l’ho fatto. E non parlo dell’amore da romanzo rosa, dove tutto finisce bene, dove tutto è fin troppo facile.
No, nulla è mai stato semplice…per noi.
…
AU nata durante l'ascolto della discografia di Cole Porter e dalla mia immagine mentale di Sebastian Smythe in doppiopetto.

AU Teachers!Seblaine
Sebastian, dall'alto della sua esperienza, sa che ci sono molti modi per imparare una lezione. Ad esempio, ci si può fiondare sulla teoria e ingoiare pagine e pagine di una quantità indefinita di appunti e libri. Per lui non è una novità; insegna diritto al liceo G. Davis da qualche anno e non per niente ha due lauree, di cui una presa proprio a Parigi. Il problema è sempre stato la mancanza di pratica ma, per fortuna, arriva Blaine, supplente di storia, che, coi suoi gentili occhi ambrati e i suoi pantaloni dai mille abominevoli colori, saprà spiegargli la lezione come nessuno ha mai fatto prima.

Ad occhi esterni, Blaine è un ragazzo calmo e ordinario. Peccato che nasconda il fatto di essere un lupo mannaro.
Quando Sebastian Smythe, leader di un branco di lupi, giunge in città, diventerà impossibile per Blaine mantenere il controllo della sua vecchia e ordinaria vita.
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“Mi chiamo Sebastian,” il ragazzo si presentò.
“Blaine Anderson,” replicò Blaine per abitudine. Dovette soffocare l'istinto di non porgere la mano e stringere quella di Sebastian come gli era stato insegnato.
“Adesso, evitiamo il gioco delle negazioni tipico di un romanzo per adolescenti.” Sebastian si voltò per affrontare Blaine. “Io sono un lupo mannaro e tu sei un lupo mannaro.”

Raccolta di Daddies!Seblaine.
Sebastian trova un album fotografico nascosto tra le cose di Blaine, da li si sciorineranno i ricordi di una vita.
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''Un tonfo improvviso però catturò nuovamente la sua attenzione all’interno del mobile; non ricevendo più il sostegno del ricettario, un grosso volume era caduto sul ripiano del comodino.
Sebastian lo prese incuriosito, era un grosso volume quadrato, ricoperto di tela grezza; lo rigirò con la copertina verso l’alto dove c’era ricamato sopra il titolo: Family photos.''

A volte il cervello umano fa cose strane. Ti fa vedere un’immagine al posto di un’altra, ti fa dimenticare gli appuntamenti, immagazzina informazioni a comparti stagni per poi perdersele chissà dove, ti fa sentire voci.
E poi c’è il cervello di Sebastian Smythe, che ti porta indietro nel tempo di due anni, in una sorta di universo parallelo, sotto forma di fantasma, come punizione divina e tentativo di impartire una lezione tramite il Natale Warbler più assurdo nella storia dei Natali Warbers.
Senza un cazzo di motivo, tra l’altro. Ma ecco com’è andata.
*
Sebastian si ritrova, suo malgrado, narratore non ascoltato del più epico dei Natali Warblers di sempre. E Nick e Trent sono convinti di aver cucinato per sbaglio Pavarotti, mentre Wes scopre che giocare a nascondino in mezzo alla neve non è il massimo. E Kurt e Blaine flirtano spudoratamente, in quel limbo tra amici e qualcosa di più che li ha visti protagonisti per tanto tempo. Ma se davvero gli Warblers fossero stati bloccati a Natale alla Dalton, cosa sarebbe successo?