Natsu lascia per la seconda volta Magnolia, Lucy è disperata, delusa, avevano passato i 5 mesi più belli della loro vita, fatta di baci, carezze, passione, si erano lasciati andare, ma viene abbandonata di nuovo, cosa farà Lucy? Avverranno dei cambiamenti nelle loro vite?

Lucy rimane sola dopo la famosa battaglia di Tartaros, perde la sua migliore amica Acquarius per savlare la vita ai suoi amici. La maga corre per parlarne con Natsu e Happy ma quando entra in casa non trova nessuno, ma nota sul suo letto una lettera. Dalla scrittura incomprensibile riesce a capire che è il suo compagno di mille avventure, la lettera diceva che sarebbe partito per un allenamento e che entro un anno sarebbe ritornato.....ma passano 3 anni. Intanto Lucy si fa una vita, lavora come reporter e modella e cerca di dimenticare Fairy Tail, ma proprio quel giorno........