Boris viene trovato tra i rifiuti da una donna che poi lo consegna ad un orfanotrofio. Crescendo si rende conto di essere l'unico nel paese con dei poteri magici e viene maltrattato lasciando crescere il risentimento dentro di lui. Quando le sue brutte azioni raggiungono l'apice della pazienza delle suore dell'orfanotrofio, viene sbattuto fuori e comincia a viaggiare per il mondo. Da lė in poi una serie di disavventure e nuovi incontri...