È una serata tranquilla a Bugster, una birreria nel cuore di New York quando tutto ha inizio. Ismael è seduto al bancone quando un individuo misterioso lo aggredisce. Il suo portamento è quello di un ubriaco, la forza superiore ad un comune essere umano. Si tratta di un Posseduto, un fantoccio inviato dagli Angeli per cercarlo. Ismael lo affronta, uccidendolo dinanzi ad un barista terrorizzato. È uno degli ultimi quattro Serafini, intrappolato sulla Terra in seguito ad un conflitto che ha visto antiche divinità fronteggiarsi per il dominio dell'universo. Il Regno dei Cieli, sua terra natia, è sconvolto da una guerra civile che vede Alada, uno dei suoi fratelli, cercare di conquistare il Trono. Ha già ucciso Illevil, uno dei Serafini, cercando i restanti per sottometterli al suo volere. La stessa Terra è sconvolta da violenti cataclismi, minacciata dalla rottura di un Sigillo creato in tempi antichi per proteggerla ed esiste un unico modo per riportare ogni cosa alla normalità, ripristinando l'Equilibrio per cui il Principe ha dato la sua vita: tornare a casa.