La Terza Era è una delle tante. Mentre gli elfi attendono la sua fine, gli umani s'inebriano delle sue gloriose battaglie. Sauron si reincarna e Istimiel tesse gli incubi delle terre emerse.
Accecata dalla paura dei Valar, rifugge gli elfi nelle foreste della Terra di Mezzo e trama la disfatta dell'Oscuro Signore. Con vendetta nella mano e astuzia sulle labbra, Istimiel si erge a difesa dei dimenticati, gli elfi, gli uomini e tutte le creature tracurate dal mondo, insignificanti come lei nello schema di Eru.
[A Sauron, che ancora parlava con suoni dolci e rideva con occhi luminosi, piaceva quella inerzia. Le prendeva la mano e le raccontava di come avrebbe fatto il mondo, se il caos fosse stato nelle sue mani. Nessuno badava a loro. Insieme guardavano i semi cadere a terra, pigiati nel suolo dai piedi dei Maiar, e germogliare sotto l’erba. Passava il tempo, si spaccavano e crescevano radici. Fusti gracili scostavano le pietre e traffiggevano il suolo. I tronchi s’ispessivano e si corrugavano con la saggezza di chi vede tanto e a lungo.
E loro erano ancora fermi, persi fuori dal tempo, quando il caos era ancora indomito.]