Il giovane Erik, secondogenito di una nobile casata, viene svegliato ogni notte da un sogno ricorrente riguardo un processo per stregoneria. Non conoscendo l'esatto significato di quel sogno ricorsivo decide di interrogare indovini di ogni tipo ma nessuno sa dirgli quello che di lì a poco scoprirà: il suo destino lo sta chiamando!
Messosi alla ricerca di una sacra armatura, Erik si ritroverà in mezzo a eventi che sconvolgono l'equilibrio stesso tra dei e uomini, laddove i primi cercano di tiranneggiare sui secondi. Quando un uomo si pone a difesa dell'umanità contro coloro che essa venera, dove sta il male e dove sta il bene?

Una lettera ad un amico, un racconto fantastico, un viaggiatore un po' scettico e una notte magica. Il filo conduttore che lega queste due cose? Un circo che apre al crepuscolo e chiude all'alba, come ogni spettatore comprende all'entrata dello stesso.