La storia è ambientata dopo un finale alternativo della seconda stagione. Il nemico è stato sconfitto, ma alla voce caduti o sopravvissuti manca il nome di Damon, ora mai scomparso. La lontananza permette ad Elena di saggiare meglio i suoi sentimenti, e di porsi domande cui ha paura di dare risposte.

La storia è stata scritta dopo la 2.18. In questo caso, Tyler ha dovuto affrontare la sua seconda trasformazione da solo, senza nessuno al suo fianco, ma gli eventi della sua prima notte come bestia non fanno che tornare alla sua mente e creare dei parallelismi tra prima e ora.

Il setting è pre s3. Le preoccupazioni di Liz e Carol tengono lontani i due, che pur essendosi rassegnati a parole, non sembrano trovare tregua dai loro sentimenti, e il ballo scolastico non fa che acuire sofferenze e desideri.