La sesta rigenerazione del dottore e la sua compagna di viaggio, Peri Brown si ritrovano a New York per una promessa fatta ad un vecchio amico . Costui si rivelerà essere Nikola Tesla che scopre il modo di duplicare gli oggetti e le persone mediante una macchina da lui inventata ad energia elettromagnetica. Il dottore si renderà ben presto conto che le intenzioni di Tesla sono fondamentalmente quelle di un megalomane e la sua visita diviene l'occasione per mettere in pratica un piano di rivalsa nei confronti del Signore del tempo..

Quando il dottore entrò nel TARDIS tutto era sistemato perché gli abitanti di quel pianeta avrebbero potuto dormire sogni tranquilli -Ecco cos’accade quando un Signore del Tempo fa il suo dovere !- si affrettò a dire l’uomo dalla folta chioma riccioluta e dal cappotto colorato. La sua compagna si era ritrovata accanto ad un nuovo Signore del Tempo che si irritava facilmente e sbraitava tutto il tempo con la sua voce acuta . -Si, dottore , sei stato perfetto !- aggiunse la ragazza che sospirò guardando al cielo . Era infatti importante lodarlo per le sue imprese o le avrebbe puntato un dito contro per un banalissimo motivo soltanto per suo diletto , se non l’avesse fatto nell’arco della giornata. - Ora dove conti di andare, dottore?- chiese Peri Brown , avvicinandosi di più alla console e appoggiandosi contro . Gli occhietti chiari del dottore guizzarono dalla console alla ragazza e in un attimo ella si ritrovò spostata in malo modo dall’irruento Signore del Tempo - La risposta ti darebbe l’illusione di sapere di più riguardo il tempo e lo spazio? Non voglio illuderti, Peri , pertanto lo scoprirai quando arriveremo - . Peri incrociò le braccia e dato che non avrebbe mai permesso a nessuno, tantomeno