Questa è la storia di un piccolo Umbreon,abbandonato dal suo padrone per via della maledizione che si porta dietro. Nei giorni di luna piena,il pokemon diventa una belva e compie senza volerlo razzie e pokecidi. Si imbatte però in una riserva pokemon,dove incontra Zaira,una Espeon che gli sconvolgerà la vita e lo aiuterà ad affrontare il problema