La sesta rigenerazione del dottore e la sua compagna di viaggio, Peri Brown si ritrovano a New York per una promessa fatta ad un vecchio amico . Costui si rivelerà essere Nikola Tesla che scopre il modo di duplicare gli oggetti e le persone mediante una macchina da lui inventata ad energia elettromagnetica. Il dottore si renderà ben presto conto che le intenzioni di Tesla sono fondamentalmente quelle di un megalomane e la sua visita diviene l'occasione per mettere in pratica un piano di rivalsa nei confroti del Signore del tempo..

Dopo un lungo soggiorno sulla terra,la sesta rigenerazione del Dottore e la sua compagna, Peri Brown rientrano nel TARDIS alla volta di nuove avventure e pianeti da salvare. La personalità del sesto dottore renderà non poco facile la convivenza con la sua compagna , innescando spesso litigi futili ed equivoci imbarazzanti.