Kurt, nato e cresciuto a New York, vive solo con la madre, Elisabeth Calhoun, ma dopo che lei muore scopre di essere figlio di Burt Hummel, un meccanico nella cittadina di Lima in Ohio. Costretto a seguire il padre si trova catapultato in una realtà provinciale e bigotta in cui la sua omosessualità non è ben vista e crea motivo di attrito e non accettazione nella sua nuova e detestata famiglia. Un giorno incontra Blaine, un ragazzo ingestibile, spesso protagonista di episodi spiacevoli. Kurt, scoprirà che a Lima, dove la gente non fa altro che parlare, colui che ha più da dire è proprio Blaine, muto selettivo che pur non usando la parola è capace di discorsi che sanno arrivare al cuore.
Tra situazioni tragicomiche Kurt e Blaine si conoscono, stringono amicizia, si innamorano e scoprono che il passato di Lima e di Elisabeth Calhoun e la Banda, i suoi amici di gioventù, è pieno di fatti mai sopiti che influenzeranno il loro presente portando delle conseguenze sull’intera cittadina.

Blaine Anderson ha tutto quello che può desiderare: ricchezza, star della musica, pieno di successo e di uomini. Kurt Hummel attore di Broadway, che si barcamena da una particina all’altra senza mai avere una vera occasione per dimostrare quello che vale. I due uomini sono legalmente sposati ma il loro matrimonio è finito e sono anni che non hanno contatti. Blaine torna e vuole l’unica cosa che gli manca: il divorzio …
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Dalla storia:
Non era sesso, non era far l’amore, eppure quello era qualcosa, di una intensità tale da far male. Gl’occhi di Kurt piangevano quelle lacrime che lo stesso Blaine non aveva mai saputo versare. Cosa stavano vivendo in quel momento? Cos’era quell’unione di corpi?