Lorena Miller era chiusa nella sua stanza d' albergo, nessun segno di colluttazione o effrazione eppure venne trovata morta dalla polizia di Beacon Hills. Derek e Scott si ritroveranno a dover collaborare per sopravvivere all'invasione di creature soprannaturali che porteranno con se segreti e storie ormai dimenticate. Una di queste cambierą Stiles per sempre. Pairing Stiles/Derek