Un ragazzo e un lupo legati dal sottile filo rosso del destino.
Con lo stesso intento, con la stessa finalità.
Con lo stesso desiderio di vendetta.
Vagano in cerca del loro nemico, in cerca di chi ha distrutto le loro esistenze.
Un ragazzo ed un lupo... due esseri distinti, solo una volontà.

E' passato poco tempo da quando Max, il prof. Kappa e Rei sono partiti. Nella città di Tokyo, a casa Kinomiya, rimangono solo Kei e Takao. Il russo si prepara a partire alla volta della Russia, per poter tornare con le sue vecchie conoscenze; ma un amico che soffre tremendamente di solitudine e una misteriosa lettera proveniente dalla Cina da parte di Rei, lo fanno desistere dal suo intento. Così, Kei Hiwatari, preoccupato per l'amico cinese, parte verso il continente al fine di trovare e portare in salvo il suo amico. Ancora non sa, però, che non sarà così semplice salvare il moro.. perchè orride creature sono sempre in agguato, anche quando noi non pensiamo nemmeno che possano esistere...