Siamo in inghilterra dell' 1900 
Watson andava a Brighton con Mary, ma lui inconsapevole che Sherlock Holmes era invisibile nel divano rosso , andò a prendere i bagagli e andò al piano di sotto dove Mary lo stava aspettando , intanto Holmes si alzò dal divano si vestì normalmente e andò a leggere nella macchina da scrivere quello che aveva scritto l'amico, e vicino al the end mise un punto di domanda