Nell'estate del 1963, la famiglia Houseman (composta da padre, madre e le due figlie) si reca in vacanza nelle Catskill Mountains, presso un villaggio turistico di proprietą dell'anziano Max Kellerman. La figlia minore e prediletta Frances "Baby" Houseman, di diciassette anni, aspira ad entrare al Mount Holyoke College per studiare economia con l'obiettivo di accedere al Peace Corps. Nel corso della sua vacanza Frances conosce Zayn Jawadd Malik,il quale insieme a Perrie Edwars lavora come maestro di ballo per gli ospiti dell'Hotel. Baby rimane affascinata e travolta dai ritmi del ballo e comincia a frequentare Johnny.

"mi sono innamorato della tua bocca,
i tuoi occhi che ogni volta che li guardo mi ci perdo dentro,
tu sei la perfezione in persona,
hai un carattere debole ma se vuoi sai anche essere forte ti amo"