In una delle loro solite missioni, Natsu, Lucy e Happy incappano inaspettatamente in due tizi particolarmente forti facenti parte di una gilda oscura. Nel bel mezzo della battaglia, la maga degli spiriti stellari si butta davanti al compagno per proteggerlo da un colpo che aveva l'aria di essere particolarmente pericoloso e si ritrova disegnato sul ventre un sigillo oscuro facente parte del libro di Zeref. Natsu e compagni, in questo modo, partiranno nuovamente alla ricerca della gilda oscura per trovare un modo per salvare la compagna, ma...

Una storia dedicata al passato di Juvia, che si rivelerà avere un fratello maggiore di cui non ha mai parlato, un fratello con una storia tanto drammatica quanto spaventosa. Una storia in cui si rivelerà anche un lato della ragazza che gli amici non avrebbero mai sospettato, avendola considerata sempre e solo come la ragazza sempre appiccicata al suo amato Gray. Una storia anche romantica, in cui lo stesso Gray dovrà affrontare un nuovo sentimento sbocciato nei confronti della ragazza, un sentimento che metterà anche alla prova il suo stesso orgoglio.