Heaven è un giovane ragazzo di 15,scopre di non essere come tutti gli altri ragazzi ma è un angelo me è anche un demone è il cosiddetto ibrido che si innamorerà di una ragazza chiamata lilith che scoprirà che anche lei è come lui a differenza che lei è solo un demone della notte,riusciranno con il loro amore a sconfiggere la mistica battaglia tra angeli neri e angeli? e heaven riuscirà a scoprire la sua discendenza ?