Kurt non ha mai frequentato il McKinley, ma si trova al suo secondo anno di liceo ed è la quarta scuola che è costretto a cambiare a causa degli atti di bullismo. Solo, terrorizzato, ha quasi perso la sua personalità, e poi incontra Blaine. Solo, terrorizzato, ma fiero e apertamente gay sin dal primo anno di scuola. Cercano in tutti i modi di sopravvivere giorno dopo giorno, ma Blaine sarà davvero costretto a trasferirsi alla Dalton dopo essere stato picchiato al ballo? O l'incontro con Kurt cambierà la sua vita?
Ambientata al liceo frequentato da Blaine prima del trasferimento alla Dalton.