Sono passati anni dal ritorno di Bilbo nella contea, molte cose sono cambiate; ora è lui che si prende cura del piccolo Frodo, orfano dei genitori, gli piace raccontargli storie, storie di battaglie, di viaggi, di draghi. Ma certe cose sono difficili da dimenticare, e per quanto uno provi a farlo non ci riesce. I ricordi di quel lungo viaggio sembrano qualcosa di vago e di lontano, ma non tutto si può dimenticare, certe cose rimangono costantemente ricoperte da uno strato di polvere, perché far riaffiorare certi ricordi fa male, ma dimenticarli ancora di più.