Alice è una ragazza introversa, che preferisce stare per conto suo e vivere in solitudine che socializzare con persone che sente non possono capirla. Si sente diversa, e dopo un viaggio che la porta a Philadelfia capisce finalmente il perché di questa sensazione. È figlia di una strega molto potente e un angelo caduto, e i poteri magici che adesso appartengono a Alice la condurranno da Sophie, una delle più grandi amiche della sua madre naturale ormai morta. Insieme a questa donna comincerà la sua nuova vita da apprendista strega, e con la scoperta dell' esistenza di angeli caduti, lupi mannari, e demoni dovrà affrontare tanti pericoli, ma soprattutto stare attenta a non cadere alla tentazione di due occhi color cristallo che nascondono più segreti di quelli che Alice immagina si possano celare. L' attrazione che però la lega a Justin è troppo forte, e il desiderio non è da meno, così si ritroverà tra le braccia di un essere molto più pericoloso di una strega, ovvero un vampiro. Tra i due nascerà una forte storia d' amore, piena di passione e segreti non ancora svelati, ma sarà abbastanza forte da permettere ai due di vivere per l' eternità?