"I nemici sono sempre più numerosi e forti, i nostri schieramenti completamente distrutti, non possiamo più fidarci né di Guren, né tantomeno della famiglia Hiiragi e non sappiamo ancora come controllare il gene che ti alberga dentro. In questa situazione essere uniti è indispensabile."
Ciò che resta della Compagnia demoniaca della luna si sta dirigendo a Sanguinem con l'intento di liberare la sorella di Kimizuki, caduta vittima degli esperimenti condotti dall'Esercito demoniaco imperiale Giapponese su volontà della famiglia Hiiragi. Mikaela si aggiunge al gruppo, deciso a proteggere l'amico d'infanzia sul campo di battaglia e consapevole dell'ineluttabilità degli eventi che porteranno vampiri e umani allo scontro decisivo. La sorte dell'umanità è appesa ad un filo.