Il mondo di Blaine Anderson è stato frammentato da un avvenimento inspiegabile. Una porzione della popolazione del villaggio di Olimpide, si è volatilizzata nel nulla, provocando lo sconcerto della restante parte che è stata costretta a mantenere le proprie sembianze umane per il resto dell'eternità. Anche l'ambiente circostante ha subito una variazione.
Le dimore maggiormente decorate hanno lasciato il posto alle loro macerie.
All'improvviso gli esseri umani iniziano a scomparire, rapiti dagli omïri, anime dei vecchi abitanti che si credeva fossero svaniti tempo prima.
Quello che gli omïri vogliono è riprendere possesso dei loro corpi mortali, privando gli esseri umani del loro aspetto.
Blaine Anderson si ritroverà diviso in una lotta che lo condurrà sullo stesso sentiero di Kurt Hummel, sovrano omïri. I due si conosceranno e scopriranno che tra le loro due specie, la differenza è sottile.

Dopo aver lavorato per tre anni in una libreria a Colombus, Kurt ottiene un posto di lavoro come bibliotecario alla Golden Gate Valley Library di San Francisco. In città incontrerà una vecchia amica di famiglia, Pamela Anderson, la cui conoscenza risale ai tempi in cui abitava ancora a Lima. Dopo quell'incontro, decidono di riallacciare i rapporti e Kurt viene invitato a cena a casa Anderson.
Quando Baine rivede Kurt, ancora più bello di quanto ricordasse, capisce che la sua cotta per lui non è mai svanita e, adesso molto più sicuro di sé grazie anche al lavoro di stripper che svolge, ci proverà spudoratamente. Nonostante i suoi continui tentativi di seduzione e anche piuttosto espliciti, Kurt riesce a non cedere, cercando di fargli capire che la cosa non può funzionare, sia per i loro dodici anni di differenza, sia perché c'è il rischio di rovinare il rapporto di amicizia fra le loro famiglie. Blaine non si arrende e continua a provare, invitandolo anche ad assistere ad uno dei suoi spettacoli. Per peggiorare le cose a Kurt, e favorirle a Blaine, resta per qualche giorno a casa Anderson, in attesa che l'appartamento sopra la biblioteca sia disponibile per essere abitato.