Castiel é bandito dal Paradiso per la sua condotta ribelle e le sue prediligenze per il mondo umano.
Ora che non può più fare affidamento sui propri poteri, l'angelo deve imparare a vivere come un comune mortale.
E chi lo aiuterà a fare i conti con questa nuova e assurda realtà se non il suo esperto amico e compagno di avventure Dean Winchester?
Tutto sembra procedere per il meglio e il rapporto fra i due si fa sempre più stretto... tuttavia una grave minaccia è appostata dietro l'angolo e attende solo il momento opportuno per uscire allo scoperto.