Kurt Hummel è un mago.
Frequenta la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e, ad eccezione di Finn Hudson e Rachel Berry, non ha amici. Tutto cambia quando incontra un nuovo studente del sesto anno con cui inizia a condividere il dormitorio.
Blaine Anderson è destinato a cambiare la vita del ragazzo.
Ma tutto ha una fine.
Hogwarts non è più il luogo sicuro di una volta. Qualcosa di terribile, distruttivo e mortale si avvicina.
E la morte è l'amica preferita del male che incombe sul mondo magico.
Personaggi: Blaine Anderson, Finn Hudson, Kurt Hummel, Rachel Berry, Will Schuester