Blaine Anderson viene considerato una giovane promessa dell'FBI, vive a New York e sembra che tutto vada bene nella sua vita, forse la vita sentimentale è un po' carente ma non è importante.
Questo finché non si ritrova trasferito nel Mississipi a causa di un suo errore. Costretto a vivere in quello che lui considera il peggio degli Stati Uniti Blaine dovrà rivedere le sue priorità
Storia principalmente Klaine ma non mancheranno le altre coppie tra cui Finchel e Thadastian