La storia è ambientata 20 anni dopo la battaglia contro Nemecus,Lucy e Lucas si sono sposati ed hanno avuto un figlio che diventerà il prescelto per salvare il mondo da una nuova minaccia,infatti Leonicus il Dio dei lupi nonchè fratello sopravvissuto di Nemecus sta per tornare in vita e si servirà del corpo di un lupo/umano.