Cina, Regioni del Sud: la siccità appesta i villaggi già poveri del meridione, entrati in un sanguinoso conflitto per le poche risorse d'acqua presenti. Naruto, conosciuto come Han Jin, è il giovane capo di Wuhzou, che combatte con stregua per tentare di ottenere punti strategici per il proprio villaggio. Ormai stanco persino di pregare per ottenere il favore degli dei e dei grandi Dragoni che governano i mari e i fiumi, Jin non si arrende al destino: fino a che, durante un conflitto dove rischia la vita, incontra qualcuno che lo cambierà per sempre.