La piccola città di Erenst ha un grandissimo controllo sulle risorse del terreno. Il Terullium, un misterioso materiale, è la principale fonte di energia del mondo. Il suo pseudo monopolio su questo materiale gli è costata le ire degli stati confinanti, in crisi economica e di risorse. Per questo nacque la Coalizione di Apollo, un'alleanza di cinque paesi il cui obiettivo è quello di distruggere Erenst.
Essa resiste sotto la guida del Re Aner, un sovrano giusto, onorevole, amante dei suoi sudditi e con un forte senso di giustizia.
Come se le minacce non fossero sufficienti, insieme alla Coalizione vagano i Demoni, creature oscure che sembrano attaccare quasi esclusivamente la piccola città, alleate però di nessuno.
Segui le avventure di alcuni personaggi tra guerre, oscure verità, passati dimenticabili e misteriosi individui; tutto ciò capace di guidare il piccolo regno verso l'alto, fino all'abilità di poter cambiare il mondo.