Hogwarts, 1975.
I Malandrini sono nel pieno della loro giovinezza, uniti più che mai.
James è invaghito da Lily come pochi, mentre Peter, Remus e Sirius lo prendono in giro e si godono i loro anni d'oro, ma qualcosa sta per entrare nella vita di Sirius, ed arriverà come dritta dritta come un proiettile nel suo cervello.