Quando tutto ebbe inizio Esmeralda, figlia di Ponto, era una bambina che veniva angustiata dalla sua bellissima sorella maggiore, Angelica. Attaccatissima a suo zio Bilbo, Esmeralda, crebbe ascoltando storie di Elfi e giocando con il suo migliore amico, Pipino Tuc, suo coetaneo, sopravvivendo alle angherie di Merry, segretamente innamorato di Angelica e cercando di nascondere al meglio il suo amore per il giovane Frodo.
Tutto questo almeno fino alla festa di compleanno di Bilbo e Frodo. Da lì una serie di eventi più o meno voluti travolgerà la vita di Esmeralda e di molte delle persone che le stanno vicino. Tutti saranno costretti a crescere e a cambiare e non solo per il lento passare del tempo. Quali segni lascerà la Guerra dell'Anello nei cuori di tutti le persone che Esmeralda ama?

I personaggi di una saga da noi stravolta (Il Signore delle Palle) si ritroveranno, loro malgrado, in una delle scuole di Magia e Stregoneria più famose del mondo Magico. Cosa succederà ad Harry Potter e tutti i suoi amici tra le mura di Hogwarts? Leggere attentamente le avvertenze!